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馬云又一次在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)話了，上次是半年前拼多多市值超越阿里，這次是給蔡崇信等新管理層打氣，讓阿里巴巴再度偉大，資本市場也給馬云的這封信給了正面反饋，阿里港股盤中大漲5%，并帶領(lǐng)恒生科技指數(shù)大漲。

如果說半年前馬云罕見發(fā)話是為了狙擊拼多多市值暴漲，給阿里內(nèi)部帶來的負(fù)面情緒，這次馬云旗幟鮮明地支持蔡崇信等新管理層過去一年的改革，包括推遲菜鳥上市、收縮戰(zhàn)線、盒馬轉(zhuǎn)型，就是要讓新管理層放手加快改革，并且凝聚阿里內(nèi)部的士氣，畢竟雖然馬老師已經(jīng)不在電商江湖很久了，但江湖上還是有著馬老師的偉大傳說，更不用說馬老師是阿里無可取代的精神領(lǐng)袖。

有意思的是，在馬云的這封內(nèi)部信中有么一句話：三年后的電商肯定不是今天最熱門的電商……重要的不是今天要趕上誰，而是想一想明天的電商應(yīng)該如何提升消費(fèi)體驗(yàn)……AI時(shí)代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當(dāng)其時(shí)！

顯然，馬老師言下之意就是這兩年春風(fēng)得意馬蹄疾的拼多多，在三年后未必就還是阿里的最大競爭對(duì)手，尤其在阿里已經(jīng)正視并且大范圍復(fù)制這個(gè)競爭對(duì)手的打法之后，拼多多從追趕者變成了被追趕者，對(duì)于重倉拼多多的投資者來說，這未必不是一個(gè)善意的提醒。

當(dāng)然，對(duì)于阿里電商來說，寄希望于拼多多犯錯(cuò)而掉隊(duì)，其實(shí)也不現(xiàn)實(shí)，因?yàn)?024年不是2004年，那時(shí)候的電商江湖還是懵懂期，而經(jīng)過了20年的發(fā)展之后，中國市場已經(jīng)是三足鼎立，而且三家各有特色，在海外市場上，除了亞馬遜這樣的傳統(tǒng)巨頭之外，快時(shí)尚品牌 SHEIN、拼多多的 Temu、字節(jié)跳動(dòng)旗下 TikTok才是阿里最值得警醒，也是最值得學(xué)習(xí)的對(duì)象。

比如 SHEIN，這個(gè)被稱為數(shù)字時(shí)代ZARA的快時(shí)尚品牌，其核心品類服裝正是阿里電商最強(qiáng)勢的品類，某種程度上甚至可以稱之為淘寶服裝版2.0，背靠中國供應(yīng)鏈把市值做到了千億，而且還是完全不做中國市場的情況下，相比于廣告抽成的淘寶模式來說， SHEIN才是真正詮釋了天下沒有難做的生意。

而且，SHEIN、Temu的低價(jià)高頻消費(fèi)模式，將中國供應(yīng)鏈在全球市場的競爭優(yōu)勢發(fā)揮到了極致，阿里雖說也有速賣通這樣的產(chǎn)品，也有買全球、賣全球的口號(hào)，但很遺憾卻在實(shí)踐中落伍了，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于這些新興平臺(tái)。

當(dāng)然，造成這種結(jié)果的最直接原因就是大企業(yè)病，曾幾何時(shí)，阿里的P8、P9成為互聯(lián)網(wǎng)精英中層的代名詞，也是大廠年薪百萬的代名詞，而且阿里還在某種程度上樂見其成，卻忽視了這種以KPI為核心的大廠模式，不可避免地陷入到大企業(yè)病之中，尤其在馬云2019年交權(quán)之后，接班人張勇選擇了蕭規(guī)曹隨，導(dǎo)致了阿里在2020年之后的一系列掉隊(duì)。

最后，馬云的這封信雖然在資本市場上讓阿里揚(yáng)威，但商場沒有永遠(yuǎn)的冠軍，尤其是考慮到顛覆了實(shí)體店商業(yè)模式的阿里電商，在未來十年會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)萬達(dá)商城，其實(shí)沒有人知道，恐怕也包括馬云和蔡崇信，從電商商業(yè)模式的角度，筆者認(rèn)為天貓極為類似于萬達(dá)模式，而阿里力推的直播電商也不過就是萬達(dá)模式的變種，好在不同于萬達(dá)的滾雪球，阿里目前手上現(xiàn)金充裕，而且可以直接變現(xiàn)的投資也有不少，手上有糧心中不慌，手握大筆現(xiàn)金的阿里，還是有王者歸來的機(jī)會(huì)。（財(cái)富中文網(wǎng)）

作者楊波為財(cái)富中文網(wǎng)專欄作家，資深財(cái)經(jīng)媒體人，專注中概股研究

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編輯：杜曉蕾