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為應對美國政府越收越緊的芯片出口管制政策，英偉達已經(jīng)開始提前布局中國市場。

據(jù)路透社7月22日獨家報道，四位知情人稱，英偉達正在為中國市場開發(fā)一款新旗艦 AI 芯片，該芯片將與當前的美國出口管制兼容。知情人透露，這款最新的AI芯片暫定名為“B20”， 計劃于2025年第二季度開始出貨。

今年3月，英偉達推出了“Blackwell”芯片系列，該系列將于今年晚些時候量產(chǎn)。英偉達宣稱“Blackwell”是“全球最強大的芯片”。6月，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛宣布，英偉達“Blackwell”芯片已開始投產(chǎn)。

“B20”被認為是“Blackwell”芯片的中國特供版，目前并不清楚這款AI芯片的性能表現(xiàn)。已知的是，基于Blackwell架構(gòu)的B200芯片在某些任務中速度比前代產(chǎn)品快30倍。

中國市場對英偉達的重要性毋庸置疑。中國是英偉達的第三大市場，英偉達在中國市場常年占據(jù)絕對壟斷地位。不過，這兩年由于受到美國出口管制的影響，英偉達在中國市場的銷售額已經(jīng)顯著下降，中國市場收入占比從2021年的26%跌至2023年的17%。

近兩年，英偉達一直在努力為中國市場提供符合美國監(jiān)管的特供芯片，以此守住在中國的市場份額。2022年10月，美國政府首次祭出對中國的芯片出口管制令，英偉達當時最先進的A100和H100芯片被禁止出口給中國。英偉達隨即為中國市場開發(fā)出了A800和H800芯片。一年后，美國進一步收緊芯片出口限制，兩款特供芯片被禁。英偉達如法炮制，又推出H20等三款特供芯片。

作為H800被禁后的替代產(chǎn)品，H20綜合算力性能僅為H100的20%左右，價格只有H100的一半，而成本更高，導致中國市場利潤率大幅下降。與此同時，特供芯片H20還面臨華為等中國公司的激烈競爭，其中對H20最具威脅是華為的昇騰910B，這款芯片在一些關(guān)鍵指標上的表現(xiàn)優(yōu)于 H20。黃仁勛曾公開表示，華為是英偉達“非常強大”的競爭對手之一。

盡管面臨競爭與監(jiān)管的雙重壓力，但H20仍有望給英偉達帶來巨大的營收。據(jù)《金融時報》報道，2024 年下半年將有近 100 萬片 H20 芯片運往中國，每塊H20芯片的價格在1.2萬美元到1.3萬美元之間，這意味著英偉達在華銷售額可能會超過120億美元，比上一財年整體中國業(yè)務的收入還高。

H20的表現(xiàn)決定了英偉達今年在華業(yè)務的表現(xiàn)情況。盡管英偉達努力保持在華市場份額，但市場一直擔憂英偉達能否在美國監(jiān)管的眼皮底下長期向中國銷售芯片。

今年3月，美國商務部長雷蒙多訪問菲律賓時表示，正在考慮進一步擴大對華芯片出口管制。雷蒙多在去年12月的一次講話中表達了對英偉達為中國開發(fā)特供芯片的不滿。綜合各方信息來看，預計美國政府將在10月份再次更新芯片出口管制政策，可能會禁止H20芯片出口到中國。極端情況下，美國政府甚至可能采取“一刀切”的政策，不給英偉達留任何余地。

英偉達在一季度的財報中坦承，如果美國政府的出口管制有進一步的變化，有可能將公司排除在中國市場的全部或部分市場之外。

“B20”芯片或許正是基于這一背景下的提前布局。對英偉達來說，B20的性能不宜過強，否則無法過監(jiān)管這一關(guān)，也不宜太弱，否則會導致競爭力不足。

今年是美國大選年，政治變動對英偉達在中國的命運將產(chǎn)生直接影響。7月21日，81歲的拜登宣布放棄競選連任。由此拜登的政治遺產(chǎn)能否得到延續(xù)將會成為一個問題，但這對英偉達并非福音。在對待中國的問題上，美國兩黨態(tài)度出奇的一致。如果特朗普上臺，英偉達將不得不面對一個更加不確定的領導人。最壞的情況是，英偉達不得不退出中國市場。

與此同時，在科技自立自強的號召下，中國監(jiān)管層對英偉達的態(tài)度也發(fā)生了明顯的變化。外媒5月份報道，國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)已要求字節(jié)跳動、騰訊、阿里巴巴和百度等大科技公司減少購買外國制造的 AI 芯片，轉(zhuǎn)而購買更多國產(chǎn)芯片。這是監(jiān)管首次為企業(yè)在購買 AI 芯片制定具體指引。

在如今大國博弈的時代背景下，英偉達注定要在夾縫中求生存。不過，從全球人工智能的發(fā)展來看，英偉達仍然大有可為。用不到兩年的時間將英偉達推向市值比肩微軟和蘋果的地位，幾度起落的黃仁勛已經(jīng)證明了一切。（財富中文網(wǎng)）