據(jù)知情人士透露,軟銀集團(tuán)(SoftBank Group Corp.)已經(jīng)把Arm公司(Arm Ltd.)的一些最大客戶列為該芯片公司首次公開募股的戰(zhàn)略投資者,包括蘋果公司(Apple Inc.)、英偉達(dá)公司(Nvidia Corp.)、英特爾公司(Intel Corp.)和三星電子公司(Samsung Electronics Co.)。
知情人士稱,Arm的投資者還包括超微半導(dǎo)體公司(Advanced Micro Devices Inc.)、楷登電子公司(Cadence Design Systems Inc.)、Alphabet Inc.旗下的谷歌(Google)、新思科技公司(Synopsys Inc.)等。由于相關(guān)細(xì)節(jié)尚未公布,知情人士要求不具名。軟銀集團(tuán)已經(jīng)與Arm的客戶和合作伙伴討論了幾個(gè)月,但剛剛才敲定這些計(jì)劃。不過,隨著Arm首次公開募股的時(shí)間臨近——首次公開募股的投資者路演預(yù)計(jì)將于本周(本文發(fā)于9月3日——譯注)啟動(dòng),具體細(xì)節(jié)可能會(huì)發(fā)生變化。
知情人士表示,各個(gè)投資者將向Arm投入2,500萬美元至1億美元不等的資金。
一些科技行業(yè)巨頭的支持將有助于推動(dòng)此次股票發(fā)行,使其預(yù)計(jì)能夠籌集50億美元至70億美元。軟銀集團(tuán)于2016年收購(gòu)了Arm。據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道,這一集團(tuán)此前的目標(biāo)是將芯片業(yè)務(wù)的估值定為600億美元至700億美元,但該數(shù)值更可能落在500億美元至600億美元這個(gè)區(qū)間。
據(jù)路透社(Reuters)9月2日?qǐng)?bào)道,Arm在此次股票發(fā)行中的估值可能處于該區(qū)間的下限。路透社稱,軟銀集團(tuán)會(huì)爭(zhēng)取在首次公開募股中將Arm的估值定為500億美元至540億美元,使每股定價(jià)為47美元至51美元。
超微半導(dǎo)體、Arm、谷歌、英偉達(dá)和新思科技的代表均拒絕置評(píng)。蘋果公司、楷登電子、英特爾和三星電子沒有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
軟銀集團(tuán)正在利用投資者對(duì)芯片行業(yè)的興趣,該行業(yè)因?yàn)橥顿Y了人工智能設(shè)備而受益。今年,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)(Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index)有所上漲,漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(S&P 500 Index)和其他主要指數(shù)。
Arm致力于提供芯片設(shè)計(jì)方案并授權(quán)技術(shù)給客戶使用,其技術(shù)是每年售出的10多億部智能手機(jī)的關(guān)鍵組成部分。近年來,該公司試圖將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到新的領(lǐng)域,包括數(shù)據(jù)中心專用計(jì)算機(jī),以期讓它的產(chǎn)品成為價(jià)格更高的電子元件的一部分。
據(jù)彭博社在上周早些時(shí)候報(bào)道,Arm正在考慮在9月13日對(duì)其股票進(jìn)行定價(jià),而該公司的股票將于次日開始交易。宣傳本次發(fā)行的路演在9月4日的美國(guó)勞動(dòng)節(jié)(US Labor Day)假期后啟動(dòng)。
最初,Arm希望籌集80億美元至100億美元的資金,但在其母公司軟銀集團(tuán)決定持有該公司更多的股份后——通過購(gòu)買愿景基金(Vision Fund)在這家芯片設(shè)計(jì)公司持有的股份,它便降低了目標(biāo)。在這筆交易中,Arm的估值被定為超過640億美元。
Arm的成功開局對(duì)軟銀集團(tuán)的首席執(zhí)行官孫正義(Masayoshi Son)來說是福音,畢竟他的愿景基金在去年損失了創(chuàng)紀(jì)錄的300億美元。這還可能會(huì)激勵(lì)數(shù)十家公司實(shí)施自己的首次公開募股計(jì)劃。在線雜貨配送公司Instacart Inc.、市場(chǎng)營(yíng)銷與數(shù)據(jù)自動(dòng)化供應(yīng)商Klaviyo和鞋制品制造商Birkenstock都正在籌備它們各自的股票發(fā)行。
據(jù)彭博社報(bào)道,孫正義目前不希望交出超過10%的Arm股份。
總部位于英國(guó)劍橋的Arm已經(jīng)為其首次公開募股召集了一大批承銷商,一方面反映出該公司具有一定的全球影響力,另一方面也表明許多銀行渴望在放緩的上市市場(chǎng)中獲得促成大額交易的機(jī)會(huì)。本次股票發(fā)行由巴克萊銀行(Barclays Plc)、高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)和日本瑞穗金融集團(tuán)(Mizuho Financial Group)等金融機(jī)構(gòu)牽頭進(jìn)行。(財(cái)富中文網(wǎng))
——馬克·古爾曼(Mark Gurman)、戴維·阿爾巴(Davey Alba)、埃利·哈姆斯沃思(Ellie Harmsworth)對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。
譯者:中慧言-劉嘉歡
據(jù)知情人士透露,軟銀集團(tuán)(SoftBank Group Corp.)已經(jīng)把Arm公司(Arm Ltd.)的一些最大客戶列為該芯片公司首次公開募股的戰(zhàn)略投資者,包括蘋果公司(Apple Inc.)、英偉達(dá)公司(Nvidia Corp.)、英特爾公司(Intel Corp.)和三星電子公司(Samsung Electronics Co.)。
知情人士稱,Arm的投資者還包括超微半導(dǎo)體公司(Advanced Micro Devices Inc.)、楷登電子公司(Cadence Design Systems Inc.)、Alphabet Inc.旗下的谷歌(Google)、新思科技公司(Synopsys Inc.)等。由于相關(guān)細(xì)節(jié)尚未公布,知情人士要求不具名。軟銀集團(tuán)已經(jīng)與Arm的客戶和合作伙伴討論了幾個(gè)月,但剛剛才敲定這些計(jì)劃。不過,隨著Arm首次公開募股的時(shí)間臨近——首次公開募股的投資者路演預(yù)計(jì)將于本周(本文發(fā)于9月3日——譯注)啟動(dòng),具體細(xì)節(jié)可能會(huì)發(fā)生變化。
知情人士表示,各個(gè)投資者將向Arm投入2,500萬美元至1億美元不等的資金。
一些科技行業(yè)巨頭的支持將有助于推動(dòng)此次股票發(fā)行,使其預(yù)計(jì)能夠籌集50億美元至70億美元。軟銀集團(tuán)于2016年收購(gòu)了Arm。據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道,這一集團(tuán)此前的目標(biāo)是將芯片業(yè)務(wù)的估值定為600億美元至700億美元,但該數(shù)值更可能落在500億美元至600億美元這個(gè)區(qū)間。
據(jù)路透社(Reuters)9月2日?qǐng)?bào)道,Arm在此次股票發(fā)行中的估值可能處于該區(qū)間的下限。路透社稱,軟銀集團(tuán)會(huì)爭(zhēng)取在首次公開募股中將Arm的估值定為500億美元至540億美元,使每股定價(jià)為47美元至51美元。
超微半導(dǎo)體、Arm、谷歌、英偉達(dá)和新思科技的代表均拒絕置評(píng)。蘋果公司、楷登電子、英特爾和三星電子沒有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
軟銀集團(tuán)正在利用投資者對(duì)芯片行業(yè)的興趣,該行業(yè)因?yàn)橥顿Y了人工智能設(shè)備而受益。今年,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)(Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index)有所上漲,漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(S&P 500 Index)和其他主要指數(shù)。
Arm致力于提供芯片設(shè)計(jì)方案并授權(quán)技術(shù)給客戶使用,其技術(shù)是每年售出的10多億部智能手機(jī)的關(guān)鍵組成部分。近年來,該公司試圖將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到新的領(lǐng)域,包括數(shù)據(jù)中心專用計(jì)算機(jī),以期讓它的產(chǎn)品成為價(jià)格更高的電子元件的一部分。
據(jù)彭博社在上周早些時(shí)候報(bào)道,Arm正在考慮在9月13日對(duì)其股票進(jìn)行定價(jià),而該公司的股票將于次日開始交易。宣傳本次發(fā)行的路演在9月4日的美國(guó)勞動(dòng)節(jié)(US Labor Day)假期后啟動(dòng)。
最初,Arm希望籌集80億美元至100億美元的資金,但在其母公司軟銀集團(tuán)決定持有該公司更多的股份后——通過購(gòu)買愿景基金(Vision Fund)在這家芯片設(shè)計(jì)公司持有的股份,它便降低了目標(biāo)。在這筆交易中,Arm的估值被定為超過640億美元。
Arm的成功開局對(duì)軟銀集團(tuán)的首席執(zhí)行官孫正義(Masayoshi Son)來說是福音,畢竟他的愿景基金在去年損失了創(chuàng)紀(jì)錄的300億美元。這還可能會(huì)激勵(lì)數(shù)十家公司實(shí)施自己的首次公開募股計(jì)劃。在線雜貨配送公司Instacart Inc.、市場(chǎng)營(yíng)銷與數(shù)據(jù)自動(dòng)化供應(yīng)商Klaviyo和鞋制品制造商Birkenstock都正在籌備它們各自的股票發(fā)行。
據(jù)彭博社報(bào)道,孫正義目前不希望交出超過10%的Arm股份。
總部位于英國(guó)劍橋的Arm已經(jīng)為其首次公開募股召集了一大批承銷商,一方面反映出該公司具有一定的全球影響力,另一方面也表明許多銀行渴望在放緩的上市市場(chǎng)中獲得促成大額交易的機(jī)會(huì)。本次股票發(fā)行由巴克萊銀行(Barclays Plc)、高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)和日本瑞穗金融集團(tuán)(Mizuho Financial Group)等金融機(jī)構(gòu)牽頭進(jìn)行。(財(cái)富中文網(wǎng))
——馬克·古爾曼(Mark Gurman)、戴維·阿爾巴(Davey Alba)、埃利·哈姆斯沃思(Ellie Harmsworth)對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。
譯者:中慧言-劉嘉歡
SoftBank Group Corp. has lined up some of Arm Ltd.’s biggest customers as strategic investors for the chip company’s initial public offering, including Apple Inc., Nvidia Corp., Intel Corp. and Samsung Electronics Co., according to people familiar with the situation.
The investors also include Advanced Micro Devices Inc., Cadence Design Systems Inc., Alphabet Inc.’s Google, Synopsys Inc., among others, said the people, who asked not to identified because the details haven’t been announced. SoftBank has been in discussions with Arm customers and partners for months, but the plans are just being finalized now. Still, the specifics could change as the company gets closer to the IPO, which is expected to have its investor roadshow underway by this week.
The investors will put in amounts ranging from $25 million to $100 million, according to the people.
The show of support from some of the tech industry’s biggest names will help bolster the offering, which is expected to raise $5 billion to $7 billion. SoftBank, which acquired Arm in 2016, was previously aiming to value the chip business at $60 billion to $70 billion, but the figure could be more in the range of $50 billion to $60 billion, Bloomberg has reported.
The offering may be on the lower end of that range, Reuters reported on September 2. Softbank will seek $47 to $51 per share in the IPO, valuing Arm at between $50 billion and $54 billion, Reuters said.
Representatives from AMD, Arm, Google, Nvidia and Synopsys declined to comment. Apple, Cadence, Intel and Samsung didn’t immediately respond to requests for comment.
SoftBank is capitalizing on investor interest in the chip industry, which has benefited from spending on artificial intelligence equipment. The Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index has rallied this year, far outpacing the S&P 500 Index and other major indexes.
Arm provides chip designs and licenses technology that’s a crucial part of the more than 1 billion smartphones sold every year. In recent years, it has tried to spread its reach into new areas, including computers used in data centers, seeking to be part of higher-priced electronic components.
Arm is considering pricing its shares on Sept. 13, and the stock will start trading the next day, Bloomberg reported earlier last week. The roadshow to promote the offering came after the US Labor Day holiday on September 4.
Initially, Arm was looking to raise $8 billion to $10 billion, but the target was lowered after owner SoftBank decided to hold on to more of the company — a move that involved buying Vision Fund’s stake in the chip designer. That transaction valued the chip company at more than $64 billion.
A successful debut by Arm would be a boon for SoftBank Chief Executive Officer Masayoshi Son, whose Vision Fund lost a record $30 billion last year. It could also spur dozens of companies to pursue their own IPO plans. Online grocery-delivery firm Instacart Inc., marketing and data automation provider Klaviyo and footwear maker Birkenstock are all working on their own offerings.
Son doesn’t want to part with more than 10% of the company at this point, Bloomberg has reported.
Arm, based in Cambridge, England, has assembled a lengthly roster of underwriters for the IPO, reflecting both the company’s global reach and banks’ eagerness to land roles on big-ticket deals in a slow listings market. Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. and Mizuho Financial Group are leading the offering.
— With assistance by Mark Gurman, Davey Alba, and Ellie Harmsworth