黑石集團是美國著名的私人股權投資和投資管理公司,由蘇世民及彼得森創(chuàng)建于1985年,總部位于美國紐約曼哈頓。
黑石二季度凈利潤突飛猛進是意料及情理之中的。當地時間7月22日,黑石集團發(fā)布的二季度財報顯示,在投資收益大幅增加的推動下,其今年第二季度凈收入翻倍至13.1億美元,合每股1.82美元,遠超去年同期5683億美元與81美分值。
董事長兼首席執(zhí)行官蘇世民稱:“黑石集團在第二季度再次報告了出色的業(yè)績,這是我們有史以來最好的基金增值季度?!?/p>
卓爾不群的創(chuàng)新文化給黑石帶來了真金白銀的回報。在分析增長的主要原因時,蘇世民說:“強勁的投資業(yè)績與創(chuàng)新文化使我們能夠切實拓寬我們服務的客戶范圍,包括個人投資者和保險公司,以及我們可以進行的投資類型。其結果是,黑石管理的總資產同比增長21%,達至創(chuàng)紀錄的6840億美元,并持續(xù)提升了黑石盈利的實力和質量?!?/p>
這表明,黑石是世界投資領域的創(chuàng)新領跑者,盡管近來美國絕大公司利潤增長強勁,但黑石是其中的佼佼者。正如蘇世民總結中強調的:“我們的前進勢頭從未如現(xiàn)在這般強勁?!边@句話可能是在宣告一個時代的到來。
黑石將鞏固與提高有機結合。在鞏固方面,黑石仍將專注一直以來有信心的主題領域,如可持續(xù)發(fā)展、物流、數字基礎設施、住房及新冠疫情后的旅行復蘇行業(yè),這些經濟領域正面臨著巨大的增長契機。在提高方面,黑石將鼓勵公司的業(yè)務主管更深入地思考投資問題,認清全球趨勢,并找到將資金投入能從中受益的領域的方法。
黑石在本季度投資的大手筆包括以下幾點:
一是以大約67億美元收購QTS Realty Trust.,并將這家數據中心運營商私有化。總部位于堪薩斯州的QTS是一家房地產投資信托,在北美和歐洲的28個地點擁有超過700萬平方英尺的數據中心空間。它的客戶包括大型軟件公司和社交媒體公司,以及使用這些中心以安全存儲和處理數據的政府實體。
二是以30.5億美元收購SOHO中國,其目的在于尋求在中國建立其房地產投資組合。
三是以60億美元收購Home Partners of America Inc。Home Partners是一家購買和出租單戶住宅的公司,在美國各地擁有17,000多套住房,該公司購買這些住房后將其出租,并為租戶提供最終購買的機會。黑石收購Home Partners的交易表示其更加看好美國住房市場,也表明華爾街相信美國住房市場將持續(xù)火爆。
四是與保險巨頭美國國際集團達成一項全面協(xié)議,將管理支持后者壽險保單和年金的部分資產,兩家公司將簽署一項長期協(xié)議,最初管理500億美元資產,并在未來六年內將這一規(guī)模增至近1,000億美元。該公司與美國國際集團還達成了73億美元的協(xié)議,將購買一系列租金管制型公寓,并將斥資22億美元收購其人壽保險和退休服務部門9.9%的股份。這家私募股權投資公司由此朝著成為保險業(yè)主要參與者的方向邁出一大步。
綜上,黑石在本季度投資的大手筆也許表明,人類將跨入一個嶄新的投資時代,而黑石只是充當了這一投資時代的報春鳥。(財富中文網)
作者是中國人民大學重陽金融研究院高級研究員