京東健康今起招股，成為年內最大的IPO之一
NAOMI XU ELEGANT
2020-11-26
據報道，中國醫(yī)療保健公司京東健康（JD Health）即將在香港上市，目前已發(fā)起公開招股，預計將籌集高達40億美元的資金，成為2020年最大的IPO之一。
據《金融時報》周三報道，中國電商巨頭京東的子公司京東健康將于香港上市，募資至多35億美元，并可能通過綠鞋期權機制再額外籌集5億美元。根據該條款，如果市場的需求高于預期，首次公開發(fā)行股票數量在4億股以上的，發(fā)行人及其主承銷商有權向投資者進行超額配售，即股票的發(fā)行量可以超過最初計劃的規(guī)模。上市后，該公司的估值約為285億美元。
預計于12月8日上市的京東健康將成為香港今年最大的上市公司之一，也是自中國金融科技公司螞蟻集團原計劃在香港和上海兩地進行重磅IPO、卻在最后一刻被要求“暫緩上市”以來，首家上市的中國大型科技公司。
京東健康是一家向中國的消費者提供在線醫(yī)療服務的公司，包括讓患者與醫(yī)生進行在線健康咨詢，以及既有批發(fā)、也有零售的在線藥房服務，向人們提供醫(yī)療保健產品。2020年上半年，該公司實現了13億美元的收入，同比增長76％。
從1月下旬新冠疫情開始爆發(fā)，京東健康為用戶免費提供在線健康咨詢。在1月至5月的疫情期間，京東健康在線咨詢平臺的咨詢量日均超過12萬次，而疫情之前約為6萬次。
截至6月30日，京東健康的年度活躍用戶為7250萬。根據該公司提交的招股說明書，其藥房部門在中國在線零售藥房市場的份額高達30％，占據主導地位。據彭博社報道，京東健康的IPO將成為亞洲醫(yī)療保健行業(yè)規(guī)模最大的一次，超過了日本制藥公司大冢控股（Otsuka Holdings）在2010年的IPO中達到的23億美元規(guī)模。
該公司的競爭對手包括騰訊旗下的微醫(yī)，已在香港上市的平安好醫(yī)生，以及阿里巴巴集團在醫(yī)療保健行業(yè)的分支阿里健康。
京東健康的IPO將成為今年香港最大的IPO之一，母公司京東（JD.com）持有京東健康81％的股份。六月，京東在香港二次上市，籌集了44億美元。
在納斯達克上市的京東是幾家已在美國上市、又尋求在本國二次上市的中國公司之一，他們想要以此籌集更多資金、并抵消“在美上市的中國公司”這一身份所面臨的潛在監(jiān)管風險。而這種趨勢也為港交所帶來了意外收獲——京東，網易游戲公司和餐飲巨頭百勝中國等中國本土公司都在香港進行了二次上市。（財富中文網）
編譯：陳聰聰
據報道，中國醫(yī)療保健公司京東健康（JD Health）即將在香港上市，目前已發(fā)起公開招股，預計將籌集高達40億美元的資金，成為2020年最大的IPO之一。
據《金融時報》周三報道，中國電商巨頭京東的子公司京東健康將于香港上市，募資至多35億美元，并可能通過綠鞋期權機制再額外籌集5億美元。根據該條款，如果市場的需求高于預期，首次公開發(fā)行股票數量在4億股以上的，發(fā)行人及其主承銷商有權向投資者進行超額配售，即股票的發(fā)行量可以超過最初計劃的規(guī)模。上市后，該公司的估值約為285億美元。
預計于12月8日上市的京東健康將成為香港今年最大的上市公司之一，也是自中國金融科技公司螞蟻集團原計劃在香港和上海兩地進行重磅IPO、卻在最后一刻被要求“暫緩上市”以來，首家上市的中國大型科技公司。
京東健康是一家向中國的消費者提供在線醫(yī)療服務的公司，包括讓患者與醫(yī)生進行在線健康咨詢，以及既有批發(fā)、也有零售的在線藥房服務，向人們提供醫(yī)療保健產品。2020年上半年，該公司實現了13億美元的收入，同比增長76％。
從1月下旬新冠疫情開始爆發(fā)，京東健康為用戶免費提供在線健康咨詢。在1月至5月的疫情期間，京東健康在線咨詢平臺的咨詢量日均超過12萬次，而疫情之前約為6萬次。
截至6月30日，京東健康的年度活躍用戶為7250萬。根據該公司提交的招股說明書，其藥房部門在中國在線零售藥房市場的份額高達30％，占據主導地位。據彭博社報道，京東健康的IPO將成為亞洲醫(yī)療保健行業(yè)規(guī)模最大的一次，超過了日本制藥公司大冢控股（Otsuka Holdings）在2010年的IPO中達到的23億美元規(guī)模。
該公司的競爭對手包括騰訊旗下的微醫(yī)，已在香港上市的平安好醫(yī)生，以及阿里巴巴集團在醫(yī)療保健行業(yè)的分支阿里健康。
京東健康的IPO將成為今年香港最大的IPO之一，母公司京東（JD.com）持有京東健康81％的股份。六月，京東在香港二次上市，籌集了44億美元。
在納斯達克上市的京東是幾家已在美國上市、又尋求在本國二次上市的中國公司之一，他們想要以此籌集更多資金、并抵消“在美上市的中國公司”這一身份所面臨的潛在監(jiān)管風險。而這種趨勢也為港交所帶來了意外收獲——京東，網易游戲公司和餐飲巨頭百勝中國等中國本土公司都在香港進行了二次上市。（財富中文網）
編譯：陳聰聰
Chinese healthcare firm JD Health will reportedly raise as much as $4 billion in its upcoming Hong Kong initial public offering, making it one of the biggest IPOs of 2020.
JD Health, a subsidiary of Chinese e-commerce giant JD.com, will raise as much as $3.5 billion in the listing and could raise an additional $500 million in a green shoe option, a provision that grants the underwriter the right to sell investors more shares than initially planned by the issuer if demand proves higher than expected, the Financial Times reported on Wednesday. The listing would value the company at an estimated $28.5 billion.
The estimated numbers for JD Health's debut, which is slated for Dec. 8, would make it one of the biggest listings in Hong Kong this year and the first big Chinese technology listing since the last-minute suspension of Chinese fintech firm Ant Group's blockbuster IPO in Hong Kong and Shanghai.
JD Health provides online healthcare services for customers in China, including online health consultations with doctors and an online pharmacy offering products to both wholesale and retail customers. The company made $1.3 billion in revenue in the first half of 2020, representing a 76% year-on-year revenue increase.
Starting in late January, at the start of the coronavirus outbreak in China, JD Health made online health consultations free for its users. Between January and May, JD Health's online consultation platform recorded an average of over 120,000 daily consultations, compared to around 60,000 before the pandemic.
JD Health had 72.5 million annual active users as of June 30. Its pharmacy arm holds a dominant 30% market share in China's online retail pharmacy market, according to the firm's filing prospectus. JD Health's IPO will be Asia's biggest healthcare IPO ever, beating Japanese pharmaceutical firm Otsuka Holdings' $2.3 billion 2010 IPO, according to Bloomberg.
The company's rivals include Tencent-backed Wedoctor, Hong Kong-listed Pingan Good Doctor, and Ali Health, the healthcare affiliate of e-commerce giant and JD.com competitor Alibaba Group.
JD Health's IPO will place it among the biggest IPOs in Hong Kong this year, a bracket that includes parent company JD.com, which holds an 81% stake in JD Health. In June, JD.com raised $4.4. billion in a secondary listing in Hong Kong.
Nasdaq-listed JD.com is one of several U.S.-listed Chinese firms to pursue secondary offerings closer to home to raise more capital and offset potential regulatory risks facing Chinese companies listed on U.S. exchanges. That trend has resulted in a windfall for Hong Kong's exchange, with secondary IPOs from Chinese firms like JD, gaming company NetEase, and restaurant giant Yum China.
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
