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如何看待拼多多業(yè)績和股價大爆發(fā)?

2023-08-30 08:00
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今晚,中概股集體暴漲,納斯達克中國金龍指數(shù)漲超4%!拼多多一度漲了近20%,市值高達9000多億人民幣! | 相關(guān)閱讀(中國基金報)
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楊波

楊波

資深財經(jīng)媒體人,專注中概股研究

財富,增收又增利的拼多多,天花板在哪里?

1,低價在手,傲視群雄,三年前還被大多數(shù)一線城市消費者忽視的拼多多,三年后的今天已經(jīng)成為電商三強里業(yè)績最亮眼的公司,這是大環(huán)境使然的結(jié)果,也是拼多多長期專注低價戰(zhàn)略,并成功占領(lǐng)用戶心智的獎勵。

2,首先看業(yè)績,拼多多最新業(yè)績可謂是好到炸裂,財報披露,拼多多2023第二季度營收522.8億元,市場預(yù)期432.8億元;經(jīng)調(diào)整凈利潤152.69億元,同比增長42%;每ADS收益為10.47元,市場預(yù)期7.13元;在靚麗業(yè)績的刺激下,拼多多股價漲超15%創(chuàng)三個月最大漲幅,市值達到1239億美元,約為9046億元人民幣,距離萬億市值僅僅一步之遙。

3,做一個同業(yè)公司市值的簡單比較,阿里市值2392億美元,還不到拼多多市值的兩倍,京東市值543億美元,只有拼多多市值的40%,僅從市值的緯度,就能說明為啥阿里和京東今年對拼多多如此一個忌諱,雙雙推出翻版百億補貼策略,但從拼多多的最新業(yè)績來看,兩強的狙擊,并沒有阻止拼多多的上升勢頭,反而無形中證明了拼多多低價戰(zhàn)略的極大成功。

4,其實從占領(lǐng)用戶心智的手法上來看,拼多多的技術(shù)并不復(fù)雜,簡而言之就是簡單粗暴,用低價策略讓競爭對手或者無奈跟隨,或者被迫退出,比如多多買菜,在北京市場就是一家獨大,遠遠壓過主要競爭對手美團優(yōu)選。

5,你要說多多買菜的商品質(zhì)量有多好,那肯定是很一般了,對于之前習(xí)慣了逛山姆會員店的中產(chǎn)階級,恐怕更是看不上眼,但再挑剔的選購眼光,都要屈服于現(xiàn)實壓力,可以預(yù)見,如果經(jīng)濟大環(huán)境無法快速走出低谷,從山姆轉(zhuǎn)移到多多買菜的中產(chǎn)用戶會越來越多,這也是美股投資者敢于押注拼多多股價的重要原因,消費降級使然。

6,從消費升級到消費降級,一字之差,卻是天差地別,從消費來看,不僅僅是拼多多的崛起,包括瑞幸咖啡的復(fù)活,冰雪蜜城的瘋狂擴張,肯德基的超級星期四,乃至于美團團購,都是受益者,對于大多數(shù)普通消費者來說,終究要從花錢如流水的黃金歲月,轉(zhuǎn)向低價商品,這種消費習(xí)慣的變化很殘酷,又很現(xiàn)實,低價為王將會成為長期策略,誰不接受現(xiàn)實,誰就會被率先淘汰,這也是為何京東這半年大動作不斷的核心邏輯,在競爭殘酷的商戰(zhàn)中,適者生存贏者通吃的法則永遠成立。

7,因此,拼多多的靚麗業(yè)績和近萬億市值,本質(zhì)上就是這波消費降級的最大贏家,而企業(yè)自身的內(nèi)控能力,以及簡單粗暴卻行之有效的營銷手段,雖然手法并不高明,但從結(jié)果上說是極為成功的。

8,除了國內(nèi)市場多多買菜和百億補貼這兩個殺手锏之外,拼多多的海外電商平臺Temu的業(yè)務(wù)也在快速發(fā)展,有調(diào)研數(shù)據(jù)指Temu二季度GMV達到二三十億美元的規(guī)模,雖然絕對體量不大,但考慮到海外電商市場的巨大規(guī)模,加上美國、歐洲、東南亞都深受高通脹之苦,消費者對于低價商品的認同力會很強,這也是再造一個拼多多的想象空間,畢竟低價為王是零售市場不變的競爭法則。

9,最后,從業(yè)績、市值、競爭力等多個緯度來看,過去被戲稱為拼夕夕的拼多多,已經(jīng)成為中國電商的一極,其登峰造極的低價格能力,能夠長期持續(xù)嗎?面對主要競爭對手的強勢反攻,海外市場完全不一樣的法治環(huán)境,拼多多未來能維持現(xiàn)在的上升勢頭嗎,這些還是巨大的疑問。

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隱隱

隱隱

拼多多的營收凈利同比大增,無疑反映了全球經(jīng)濟下行、通脹高企的大環(huán)境下零售業(yè)的韌性,以及下沉市場的巨大空間。不過,去年的第二季度對于電商行業(yè)是一個相對特殊的時期,所以今年各家發(fā)布的業(yè)績,同比均有不同程度的增長。盡管拼多多的股價受中概股整體走勢和亮眼業(yè)績有所提振,但從長期的股價表現(xiàn)來看,仍距離其歷史高點差距不小。

京東目前也試圖通過百億補貼這種玩法在下沉市場分一杯羹,但短期內(nèi)無法撼動拼多多的位置。我一直是拼多多的用戶,不知道有沒有人發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在的拼多多很多東西實際已經(jīng)不再那么便宜。或許,未來真正制約其增長的,未必是競爭對手帶來的威脅,而是拼多多的目光看向利潤時,平臺策略的調(diào)整在用戶心中產(chǎn)生的落差。

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中上游型消費是亮點

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存在即合理!個人認為拼夕夕的服務(wù)是目前所有電商中售后服務(wù)最好的!而且同一商品在與其他平臺價格比較略低后,還經(jīng)常有折扣!所以它得到了70%大眾消費者的認可!

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XBBDSB

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一直不清楚到底是什么人在并夕夕買東西。一個從來不賣真貨的網(wǎng)站走紅也大體上說明消費降級明顯。我討厭并夕夕的原因是APP會被莫名其妙的安裝上,對于這種流氓行為的APP,當(dāng)然我會馬上刪除。

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