1、AIGC的迅猛發(fā)展，證明了力大磚飛的航空業(yè)準(zhǔn)則，在AI產(chǎn)業(yè)中一樣適用，因此，網(wǎng)傳字節(jié)跳動(dòng)向英偉達(dá)訂購(gòu)價(jià)值10億人民幣的GPU設(shè)備，也就不足為奇了，最近半年AI賽道很火，最大的贏家自然就是英偉達(dá)，連帶AMD和英特爾兩家也虎視眈眈，推出新品準(zhǔn)備搶占這塊大蛋糕。

2、過(guò)去，英偉達(dá)主要依靠消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，也就是游戲PC的顯卡，不過(guò)，英偉達(dá)早就布局了專(zhuān)業(yè)級(jí)的GPU市場(chǎng)，面向的是需要大量算力的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，只不過(guò)在AI熱潮之前，這塊專(zhuān)業(yè)級(jí)市場(chǎng)因?yàn)樘^(guò)細(xì)分，顯得很低調(diào)而已。

3、但是，近幾個(gè)月來(lái)，從大廠搶奪英偉達(dá)的A100加速卡，連帶AI繪畫(huà)帶火了消費(fèi)級(jí)顯卡市場(chǎng)的大容量產(chǎn)品，標(biāo)價(jià)1萬(wàn)美元的A100價(jià)格暴漲，而且是有價(jià)無(wú)貨，這就頗有點(diǎn)幾年前挖礦潮的重現(xiàn)，而英偉達(dá)的市值也突破了1萬(wàn)億美元，遠(yuǎn)超前輩英特爾。

4、幾年前，即使有挖礦潮，也很難想象英偉達(dá)的市值可以達(dá)到的五倍以上，而現(xiàn)在這一幕成為了現(xiàn)實(shí)，截止到6月14日美股收盤(pán)，英特爾市值為1414億美元，英偉達(dá)這為1.01萬(wàn)億美元，一個(gè)英偉達(dá)等于8個(gè)英特爾，另一家巨頭AMD ，市值為2000億美元，僅為英偉達(dá)的五分之一。

5、算法、算力、數(shù)據(jù)是AI的三要素，GPU則是在很大程度上決定了算力，英偉達(dá)之所以能夠賺的盆滿缽滿，主要是其布局最早，在AMD還在沉浸于挖礦潮的時(shí)候，英偉達(dá)就在專(zhuān)業(yè)級(jí)GPU市場(chǎng)做了深度布局，算力在行業(yè)一騎絕塵，因此在AIGC爆火之后，英偉達(dá)自然成為最大的贏家，甚至成為不折不扣的AI基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。

6、不僅如此，英偉達(dá)早就布局智能汽車(chē)的GPU市場(chǎng)，提供一攬子解決方案，必然蔚小理，雖然牌子是國(guó)產(chǎn)的，但是核心的芯片和解決方案，很大程度上都依賴于英偉達(dá)，雖然現(xiàn)在自動(dòng)駕駛還是不溫不火，但是一旦真正突破了L4的技術(shù)門(mén)檻，其市場(chǎng)熱度絕對(duì)不會(huì)低于目前的AIGC，這種對(duì)于未來(lái)的押注，對(duì)于中國(guó)IT企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭來(lái)說(shuō)，都值得學(xué)習(xí)。

7、過(guò)去，基礎(chǔ)研究是國(guó)內(nèi)企業(yè)的普遍短板，基本上都是依賴于拿來(lái)主義，因此前幾年騰訊、阿里等大廠，都不惜重金招納基礎(chǔ)研究人才，并開(kāi)設(shè)了高額的獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)勵(lì)在基礎(chǔ)研究上有突破的國(guó)內(nèi)外團(tuán)隊(duì)，這種進(jìn)步是可喜的。

8、但從AI的爆火來(lái)看，除了基礎(chǔ)研究這個(gè)短板之外，在真正意義上的開(kāi)創(chuàng)性應(yīng)用研究，比如算法，還有支撐算力的GPU產(chǎn)品上，國(guó)內(nèi)大廠普遍還只能靠外購(gòu)，雖然國(guó)內(nèi)也有一些新興的GPU廠商，但從注重結(jié)果的大廠角度，肯定是看不上的，這就形成了一個(gè)悖論，為了追趕海外的大廠，國(guó)內(nèi)大廠只能搶購(gòu)英偉達(dá)的最新芯片，但從產(chǎn)品效果來(lái)看，其實(shí)未必能更勝一籌，倒是對(duì)英偉達(dá)形成了強(qiáng)依賴。

9、因此，英偉達(dá)專(zhuān)業(yè)GPU加速卡的一卡難求，對(duì)于國(guó)內(nèi)大廠來(lái)說(shuō)，是一個(gè)警醒，過(guò)去AI創(chuàng)新上，各家大廠都喜歡追逐喜報(bào)，必然某某單項(xiàng)又喜獲全球第一等等，但背后的基礎(chǔ)設(shè)施，比如芯片是用哪家的，到底用了多少塊芯片，其實(shí)是不想說(shuō)也不愿意說(shuō)的。因此，大廠們?cè)谧分鸶咚懔Φ腉PU產(chǎn)品之外，也應(yīng)該好好考慮到如何孵化自己的GPU產(chǎn)品，畢竟英偉達(dá)在十年前，也不過(guò)就是個(gè)打游戲的公司。

從這個(gè)新聞就可以看出來(lái)，在當(dāng)下AI賽道重新開(kāi)始火爆的時(shí)候，除了openAI以外，英偉達(dá)就是在金礦邊兒上賣(mài)水發(fā)財(cái)?shù)哪且粋€(gè)了。生成式AI的發(fā)展對(duì)GPU芯片的大量需求，從當(dāng)下各個(gè)公司爭(zhēng)相跟英偉達(dá)訂購(gòu)GPU就可以看到，未來(lái)隨著這個(gè)行業(yè)的不斷發(fā)展，需求還可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)展。在這個(gè)背景下英偉達(dá)的股價(jià)漲了不少，就連在國(guó)內(nèi)都是，一個(gè)公司只要與英偉達(dá)有業(yè)務(wù)合作，在A股大股價(jià)就可以一騎絕塵，可見(jiàn)這波英偉達(dá)真是“贏麻了”。

大模型的重要意義之一在于 AI 普惠，不必為每個(gè)場(chǎng)景訓(xùn)練不同的 AI，一個(gè)大模型+適配和應(yīng)用層開(kāi)發(fā)，能覆蓋大多數(shù)場(chǎng)景。大模型將 AI 應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)的邊際成本一下子拉到 接近 0。大模型會(huì)成為所有智能的基礎(chǔ)設(shè)施。從這個(gè)意義上看，壟斷大模型的公司價(jià)值會(huì)超過(guò)微軟和谷歌之和。大公司紛紛入彀就說(shuō)得通了，做了還可以參與到牌桌上，如果不做，肯定搶不到下一個(gè)世代的船票了。