消息稱(chēng)特斯拉叫停與比亞迪合作,比亞迪回應(yīng)
楊波
1、韓媒此前報(bào)道稱(chēng)特斯拉與比亞迪暫停電池合作,但今天(3月14日)馬斯克已經(jīng)在社交網(wǎng)絡(luò)上予以否認(rèn),馬斯克稱(chēng):報(bào)道不實(shí),兩家公司“關(guān)系積極”。來(lái)自界面新聞的報(bào)道稱(chēng),比亞迪方面也是一樣的表態(tài):為不實(shí)信息,與實(shí)際情況不符。
2、從目前特斯拉與比亞迪的公開(kāi)回應(yīng)來(lái)看,顯然都雙雙否認(rèn),比亞迪A股的股價(jià)早盤(pán)一度跌3%,午后也收復(fù)了所有跌幅,顯然韓媒的這則報(bào)道是鬧了烏龍。
3、從之前智能手機(jī)行業(yè)的案例來(lái)看,三星和蘋(píng)果是最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,但蘋(píng)果高度依賴(lài)于三星的供應(yīng)鏈,核心配件包括閃存顆粒、內(nèi)存、屏幕等,采購(gòu)的大頭都來(lái)自于三星,這個(gè)關(guān)系持續(xù)了超過(guò)十年,即使庫(kù)克時(shí)代蘋(píng)果的多元供應(yīng)鏈策略下,三星依然是蘋(píng)果的核心供應(yīng)商。
4、顯然,這種競(jìng)爭(zhēng)加合作的關(guān)系,大概率會(huì)在新能源汽車(chē)行業(yè)上重演,在整車(chē)銷(xiāo)售上,特斯拉與比亞迪是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,類(lèi)似于三星手機(jī)與蘋(píng)果iPhone的競(jìng)爭(zhēng),但在電池等配件領(lǐng)域,雙方有合作的可能性。
5、而且,熟悉特斯拉降價(jià)模式的人都知道,馬斯克極為擅長(zhǎng)擠壓供應(yīng)鏈成本,也就是通過(guò)配件價(jià)格的下跌為整車(chē)降價(jià)擠出空間,過(guò)去幾年特斯拉model 3/Y車(chē)型的降價(jià)都是這種邏輯,那么將比亞迪電池放在供應(yīng)鏈體系中,對(duì)于寧德時(shí)代、LG新能源、松下等電池供應(yīng)鏈廠商起到一個(gè)直接的壓力作用,這一招蘋(píng)果屢用不爽,馬斯克當(dāng)然也是深諳此道。
6、從新能源車(chē)成本的角度來(lái)說(shuō),電池成本是最大的成本,其重要性碾壓了其他的任何配件,在這個(gè)最核心的配件上,特斯拉在供應(yīng)鏈廠商上廣撒網(wǎng),為自家研發(fā)的4680電池助力,從成本、技術(shù)的角度考量,也是不會(huì)跟比亞迪輕易說(shuō)再見(jiàn)的。
7、何況,從全球汽車(chē)廠商的格局來(lái)看,傳統(tǒng)汽車(chē)廠商才是特斯拉和比亞迪的共同敵人,里程焦慮又是當(dāng)下電車(chē)的最大痛點(diǎn),在這種情況下,特斯拉和比亞迪雖有小摩擦,但在大的市場(chǎng)格局下,還是合作大于競(jìng)爭(zhēng)。
8、當(dāng)然,美國(guó)對(duì)電動(dòng)車(chē)相關(guān)補(bǔ)貼,這是一大現(xiàn)實(shí)阻力,但是正如寧德時(shí)代計(jì)劃在美國(guó)設(shè)廠,且是以技術(shù)入股的形態(tài),曲線獲得相關(guān)補(bǔ)跌,聰明如馬斯克,顯然不可能看不到這一點(diǎn),特斯拉計(jì)劃的墨西哥工廠,就已經(jīng)埋下伏筆。
9、從動(dòng)力電池市場(chǎng)格局來(lái)看,寧德時(shí)代第一,市占率約為44%,比亞迪第二,市占率約為34%,雙方的差距越來(lái)越小,LG新能源、松下等傳統(tǒng)廠商也虎視眈眈,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局極為白熱化,個(gè)人認(rèn)為,馬斯克不會(huì)輕易選邊站,對(duì)方押寶才是其真正的籌碼,反正無(wú)論誰(shuí)是動(dòng)力電池市場(chǎng)最后的贏家,最后真正的贏家還是特斯拉
權(quán)文德
在電動(dòng)車(chē)熱潮的推動(dòng)下,來(lái)自中國(guó)的電池企業(yè),寧德時(shí)代和比亞迪已經(jīng)成為全球主流電池供應(yīng)商。不過(guò),隨著地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展,以及各國(guó)推出補(bǔ)貼政策,市場(chǎng)情況也在變化。如今特斯拉選擇不跟比亞迪繼續(xù)合作,就有這些因素的影響。而從這里也可以看出,悄悄崛起的韓國(guó)LG,打地緣政治牌,準(zhǔn)備從中國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)中撬下一塊兒來(lái)的計(jì)劃已經(jīng)在穩(wěn)步實(shí)現(xiàn),對(duì)中國(guó)電池企業(yè)來(lái)講,未來(lái)的國(guó)際市場(chǎng)狀況會(huì)越來(lái)越復(fù)雜。
海邊的卡夫卡
馬斯克在推特回復(fù),和比亞迪的合作正常。
韓國(guó)媒體報(bào)道這事,其實(shí)是不安好心的,特斯拉汽車(chē)最大的電池供應(yīng)商最早是松下,后來(lái)寧德和LG,LG某種程度上獨(dú)享特斯拉海外市場(chǎng)大部分電池供應(yīng)。打敗了日本供應(yīng)商后肯定很想把中國(guó)拉下馬。但是LG在成本更低的磷酸鐵鋰電池布局少布局晚。某種程度上全球新能源電池技術(shù)是中國(guó)和韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)媒體不但不去證實(shí),還瘋狂跟風(fēng)轉(zhuǎn)發(fā)這個(gè)一家韓國(guó)媒體報(bào)道的消息??梢?jiàn)內(nèi)部有多少想人見(jiàn)不得比亞迪好。