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泓德基金知名基金經(jīng)理鄔傳雁離任

2023-02-21 13:00
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2月21日,泓德基金旗下泓德遠(yuǎn)見等6只產(chǎn)品發(fā)布基金經(jīng)理變更公告,鄔傳雁離任泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合、泓德豐澤混合(LOF)、泓德致遠(yuǎn)混合、泓德卓遠(yuǎn)混合、泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合、泓德豐潤三年持有期混合產(chǎn)品基金經(jīng)理。據(jù)統(tǒng)計(jì),鄔傳雁在管公募基金共計(jì)6只,在管基金總規(guī)模達(dá)到201.43億元,2020年一度在管規(guī)模達(dá)到492億元。2021年8月,鄔傳雁“架空門”事件曾震驚金融圈。 | 相關(guān)閱讀(新浪基金)
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陳燕

陳燕

與財(cái)富管理時(shí)代共同進(jìn)化的研究員

鄔傳雁的離任,對(duì)于關(guān)注過一年半前那場鬧劇的基民來說或許本就是意料之中的事,卻又因它的姍姍來遲給很多持有人挖了坑,看完這個(gè)事件始末,我只能說感慨萬千,唏噓不已。

時(shí)間翻回到2021年8月30日,當(dāng)天一則消息在網(wǎng)上流傳,百億基金經(jīng)理泓德基金鄔傳雁在微信上怒斥:“剛得知公司關(guān)閉了我在泓德卓遠(yuǎn)的交易決策權(quán)限,我很震驚! 卓遠(yuǎn)增聘基金經(jīng)理,不需要和原有的基金經(jīng)理討論嗎?共管還是換人,持有人沒有知情權(quán)嗎?若是共管,為什么是我被拿掉了交易權(quán)限?這樣瞞天過海,置持有人利益于何地?還是想重蹈泓德裕泰的覆轍?” 配之以微信聊天截圖。隔了一天,泓德基金就辦過一場直播活動(dòng),由鄔傳雁出面,對(duì)著鏡頭,先是澄清這場“誤會(huì)”,表明是自己與公司高層因工作繁忙近年來缺乏充分溝通產(chǎn)生了一些誤會(huì),說明自己雖然身處副總位置但對(duì)管理不感興趣,主要專注于投資事務(wù),與公司總經(jīng)理即最大股東王德曉有20多年的交情,做不做投決會(huì)委員也無所謂,不是自己的追求。再是明確說明了自己一直持有自己管理的多只基金份額,2021年主要是市場風(fēng)格與自己的風(fēng)格不太匹配,短期業(yè)績不佳,但自己并沒有贖回,還會(huì)每個(gè)月工資一到賬就購買,對(duì)自己過去的業(yè)績是滿意的,對(duì)未來的業(yè)績是有信心的,希望持有人多一些耐心和信任。

在那之后就沒有再看到鄔總的公開露面了。能檢索到的都是各媒體在每期基金定期報(bào)告披露后對(duì)鄔管理基金的持倉變化的分析,不少文章都曾自嗨式提到鄔總從“滴酒不沾”到“涉酒”怎么怎么地,現(xiàn)在看從那次事件之后鄔逐漸退出產(chǎn)品管理是大概率事件,只是為了穩(wěn)住客戶一直拖著仍然掛著他的名字。那么,那場直播中鄔總說自己還會(huì)用工資繼續(xù)購買自己的產(chǎn)品并表示權(quán)限問題是一場誤會(huì),是故意欺騙投資大眾嗎?翻看那場直播視頻,還是能感覺到鄔總并不是油嘴滑舌的演說家,他可以說是不善言辭的,在鏡頭面前雖然極力表現(xiàn)出鎮(zhèn)定,但那種不自在的感覺還是很難遮掩的。是受到了怎樣的壓力,才會(huì)出面做這樣一場直播呢?是怎樣的內(nèi)部管理和風(fēng)控制度,才會(huì)在不跟基金經(jīng)理打招呼的前提下關(guān)閉該經(jīng)理的交易權(quán)限同時(shí)増聘一名經(jīng)理呢?眾所周知,鄔總的換手率在行業(yè)是非常低的,年度不超過100%,他需要用到交易權(quán)限的時(shí)候本身就不算多,但卻一定是他認(rèn)為有必要的時(shí)候。

鄔傳雁資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)22年,曾在幸福人壽保險(xiǎn)、陽光保險(xiǎn)、光大永明人壽、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等多家險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理部任職負(fù)責(zé)人,典型的險(xiǎn)資背景也決定了他的投資風(fēng)格是長期的、穩(wěn)健的。而泓德基金是第一家個(gè)人系公募基金公司,最大的股東是王德曉,30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾任職陽光資產(chǎn)管理股份有限公司董事長兼總裁、華泰資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理,看的出來也是險(xiǎn)資出身,與鄔曾共事,像鄔說的那樣有20年的交情了。正是這樣的共同背景和共事經(jīng)歷,才會(huì)在泓德成立之初,借助鄔傳雁的歷史業(yè)績和行業(yè)影響力,一人挑大梁,肩負(fù)了公司絕大部分的管理規(guī)模。這樣的關(guān)系,卻在2021年鄔不適應(yīng)市場風(fēng)格、業(yè)績下滑時(shí)出現(xiàn)了如此大的裂痕,以至于招呼不打就關(guān)權(quán)限,如此不正規(guī)的管理流程,如此唯短期利益是圖的做法,令人唏噓,鄔當(dāng)時(shí)的一句質(zhì)問“這樣瞞天過海,置持有人利益于何地?”讓人心酸。

從后來發(fā)生的事情至今倒回去看,當(dāng)時(shí)他們內(nèi)部的溝通是草率和敷衍的,他們讓鄔以為是問題解決了并出面穩(wěn)住投資者,但公司治理并沒有改善,利用鄔的聲譽(yù)穩(wěn)住投資人,直到大家淡忘了當(dāng)初的矛盾,再來宣布鄔的卸任。有過工作經(jīng)驗(yàn)的人都能想象,集公司副總、投決會(huì)委員、基金經(jīng)理多職為一身的人,怎么可能是三兩天說離任就離任的呢?公司內(nèi)部人員調(diào)整,工作交接,組織架構(gòu)變化肯定早就在進(jìn)行了。公募的劣習(xí)就是總把基金經(jīng)理的卸任憋到最后一刻才公之于眾。不知道那些沖著鄔總買泓德基金的投資者,尤其是2021年那場事件之后還在加倉的投資者,此刻有沒有怒發(fā)沖冠了。如果有,我也覺得非常理解。這公司的做法太不地道了!吃相太難看!

事后回看,鄔傳雁當(dāng)初跟公司的溝通是非常草率倉促的,與基民的溝通也是,也許他只想把精力放在投資研究上,這些管理問題、人事擢貶、客群維護(hù)本都不是他的工作范疇,也不是他所擅長的,但他并沒有清醒地意識(shí)到能力圈,也不知道怎么拒絕,間接被利用和損害了基民的利益。很好奇,鄔的下一站會(huì)是哪里,時(shí)間會(huì)告訴我們答案。

買基金就是買基金經(jīng)理,更是買基金公司。這幾年明星經(jīng)理「被」離職、抑郁、跳樓的屢見不鮮,買主動(dòng)管理型基金的基民除了要關(guān)注基金經(jīng)理的投資水平之外,基金公司的管理也不能忽視,至少有負(fù)面新聞的時(shí)候要及時(shí)反應(yīng),吃不準(zhǔn)的時(shí)候?qū)幙稍琰c(diǎn)用腳投票,而不要心存僥幸,等正式公告出來時(shí)基金早換人管了。

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楊三四

楊三四

The only way to do great work is to love what you do.

對(duì)基金公司來講,旗下的主流基金換基金經(jīng)理歷來都是十分棘手的事情。更何況此次要卸任的鄔傳雁,是市面上比較出名的基金經(jīng)理,手上管理著泓德遠(yuǎn)見回報(bào)等6只基金,在管基金總規(guī)模達(dá)到201.43億元,2020年一度在管規(guī)模達(dá)到492億元。所以這也是他清倉式卸任之后,泓德基金派出幾位老將接手這6只基金的原因,都是為了預(yù)防基金經(jīng)理更換之后投資市場的波動(dòng)。不過,對(duì)于投資者來講,熟悉的基金經(jīng)理離開,手中基金還是否要繼續(xù)投資,可能還是會(huì)考察新的基金經(jīng)理一段時(shí)間,業(yè)績良好的話實(shí)際上影響也不會(huì)太大。

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