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坐擁200億,他一天投了五家VC

2022-09-26 13:30
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這次是有著“妖王之王”之稱的九安醫(yī)療。投資界獲悉,九安醫(yī)療周五發(fā)布公告稱,公司以自有資金3.4億元人民幣認(rèn)購了五支基金份額,涉及的基金管理人分別是:濟(jì)峰資本、元生創(chuàng)投、武岳峰資本、耀途資本和匯芯投資。如此大手筆出資,在當(dāng)下人民幣募資窘?jīng)r下顯得彌足珍貴。公司創(chuàng)始人劉毅,安徽人,早年畢業(yè)于天津大學(xué)。1995年,劉毅和幾個研究生同學(xué)創(chuàng)立九安醫(yī)療,靠著一款電子血壓計(jì)站穩(wěn)腳跟,深耕家用醫(yī)療健康電子產(chǎn)品。上半年,公司營收232.67億元,同比增長3989.1%,最新市值200多億。 | 相關(guān)閱讀(投資界)
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范譯陽

范譯陽

科技圈的投資家,投資圈的思想家

資金為王,還是項(xiàng)目為王?其實(shí)生態(tài)體系為王,過去是金融牌照和上市公司的殼就有價值,現(xiàn)在注冊制+全面開放金融WTO,未來的競爭一定是生態(tài)之間的競爭,阿里系和騰訊系的競爭,抖音系和快手系的競爭,泰格系和藥明系的競爭,恒瑞系和正大系的競爭等等!

這波的系族和上一波的明天系,中植系玩法不太一樣,之前的系族是在高利率和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)現(xiàn)的背景下,用債性杠桿資金玩股性資本游戲。這波的系族是在低利率和證券業(yè)發(fā)現(xiàn)的背景下,用股性杠桿資金玩股性資本游戲。玩法不一樣,人才結(jié)構(gòu)也不一樣,要建立生態(tài)體系的關(guān)鍵是,布局生態(tài)節(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵人才,牽一發(fā)而動全身!用整體的確定性對抗局部的不確定性!

好玩的是以優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為核心的投資屬性的PE+上市公司模式。不過對PE和上市公司的要求都比較高?;旧弦T當(dāng)戶對才行。上市公司選擇策略上:細(xì)分龍頭,價格和條件不好談;對PE也很挑剔。小票風(fēng)險太大;給你玩也最好不要碰。所以對一般PE來說,只能做細(xì)分行業(yè)前幾名的中等上市公司合作,中等上市公司要挖掘需求,雙方老板要對眼有緣分。最好的方式是龍頭困境型,但龍頭困境型可遇不可求,不殺邏輯不殺業(yè)務(wù)只殺估值,只是股東出問題的標(biāo)的非常稀缺。而大多數(shù)所謂的困境反轉(zhuǎn)都是坑。

對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的選擇,優(yōu)秀的上市公司的訴求已經(jīng)沒有那么強(qiáng)烈的并購訴求了,而是通過PE+上市公司模式建立產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)關(guān)系。建立自己的航母艦隊(duì)。醫(yī)療行業(yè)的上市公司或PE如果不理解,可參觀一下阿里系和騰訊系的投資布局。神仙打架爭的不是所有權(quán),而是掌控權(quán)。所以可以預(yù)見,未來醫(yī)療行業(yè)的大格局是,像藥明康德一樣圍繞CXO研發(fā)外包平臺建立創(chuàng)新藥生態(tài),像恒瑞一樣圍繞強(qiáng)大的醫(yī)藥銷售平臺建立創(chuàng)新藥生態(tài)。像邁瑞一樣圍繞強(qiáng)大的醫(yī)療器械銷售平臺建立醫(yī)療器械生態(tài)。……

GP們,要么做VC賺創(chuàng)新溢價,屬于人才驅(qū)動型,要投的早;要么做PIPE賺頭部增長溢價,屬于資本驅(qū)動型,要有錢;要么做M&A賺整合溢價,屬于資產(chǎn)驅(qū)動型,要投的巧;Pre-IPO項(xiàng)目在注冊制沒有完全實(shí)施之前還是有套利空間的,屬于資源驅(qū)動型,要搶得到。把這些看清楚后,干就完了!

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蘭香

蘭香

長期跟蹤研究金融和新產(chǎn)業(yè)

上半年?duì)I收230多億的九安醫(yī)療,拿出3.4億來投資VC,說九牛一毛可能有點(diǎn)夸張,但確實(shí)只能算得上淺淺試水,而之所以如此引人注目,還是因?yàn)榻衲闢C/PE行業(yè)募資太難,碰上九安醫(yī)療這樣的金主,就是“久旱逢甘霖”了。

在資本市場上,九安醫(yī)療有個不太好聽的名頭,就是“妖王之王”,因其走勢過于異類(2021年11月至今,九安醫(yī)療股價從5.32元的低谷沖到98.03元的高峰,隨后又下落至目前的43元左右),但我昨天看了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》對九安醫(yī)療董事長劉毅的一篇專訪文章(專訪是在今年3月進(jìn)行的),對這家公司的印象倒是頗為改觀。在劉毅看來,備受矚目的新冠試劑盒業(yè)務(wù)是公司發(fā)展過程中順勢而為的“旁枝”,終將謝幕,而這次賺來的充沛現(xiàn)金流,將會成為九安醫(yī)療發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的支撐,已深耕多年的慢病管理業(yè)務(wù)才是九安醫(yī)療要征服的艱險前路。至少從這番表態(tài)來看,他對九安醫(yī)療的“癥結(jié)”所在非常坦誠,而且對公司發(fā)展有清晰的長遠(yuǎn)規(guī)劃。

在劉毅的規(guī)劃里,爆款戰(zhàn)略為團(tuán)隊(duì)發(fā)展吸納資金,支撐團(tuán)隊(duì)下一步發(fā)展,而以糖尿病診療照護(hù)“O+O”新模式為代表的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)是公司長期目標(biāo),兩個戰(zhàn)略互相支持前行。他還透露,過去11年,算上用于投資并購的10億元,公司在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊的投入已有20億元。顯然,這20億元還不包括最新宣布的3.4億元投資,由此可見九安醫(yī)療在新業(yè)務(wù)開拓方面還是很堅(jiān)定的。如果公司掌舵人能持續(xù)堅(jiān)定航向,個人認(rèn)為這家公司的前景值得期待。

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東木

東木

執(zhí)大象 天下往

前兩天,和一個老朋友聊天,提到在當(dāng)前疫情之下,各個行業(yè)都喊“難”,連華為也說“把寒氣傳下去”的時候,還有哪些行業(yè)是不錯的呢?我和他說,那就看還有哪些公司愿意去用自己的錢再投到市場上,比如做LP。近兩年,很明顯的一個趨勢就是醫(yī)療健康領(lǐng)域的公司家紛紛做起LP,一方面是在疫情期間,因?yàn)橄嚓P(guān)產(chǎn)品需求量增加,公司的業(yè)績和利潤大幅上升。另一方面,隨著人口老齡化和社會的發(fā)展,人們對于醫(yī)療健康更加重視,這是一個朝陽行業(yè),有很好的發(fā)展前景。

但是,做LP不易,做賺錢的LP更難,目前的風(fēng)投圈,無論VC還是PE,投資機(jī)會和收益都在收窄。像九安醫(yī)療劉毅這樣的上市公司,有資金但缺風(fēng)投經(jīng)驗(yàn)和人才,所以把錢交給專業(yè)的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也是好辦法,而且投資的都是醫(yī)療健康板塊,也屬于自己業(yè)務(wù)的上下游,比較熟悉。我想九安的目標(biāo)十分清晰,在獲取財務(wù)回報的同時,還可以通過投資在早期發(fā)現(xiàn)可以合作的企業(yè),占領(lǐng)市場先機(jī),算是一加一大于二。

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